本報(bào)告綜合參考若干第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布的城市低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)指數(shù)和評(píng)估結(jié)果，選取在全國(guó)范圍內(nèi)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有代表性的北京、深圳、上海、廣州、成都、南京、蘇州、杭州、沈陽(yáng)等九個(gè)城市，梳理其對(duì)外發(fā)布的低空經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)政策文件并開(kāi)展對(duì)比分析可知，九大城市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展已形成較為明確的戰(zhàn)略共識(shí)，但在目標(biāo)設(shè)定與實(shí)施路徑上呈現(xiàn)出明顯的差異化特征。各城市圍繞產(chǎn)業(yè)化、場(chǎng)景化、設(shè)施化、制度化與協(xié)同化五大維度，構(gòu)建了各具特色的發(fā)展框架，并形成了綜合生態(tài)引領(lǐng)型、市場(chǎng)激勵(lì)驅(qū)動(dòng)型、制造基礎(chǔ)夯實(shí)型和均衡特色發(fā)展型四類模式。下一階段的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)將從“政策出臺(tái)”進(jìn)一步轉(zhuǎn)向“政策執(zhí)行與落地成效”，空域協(xié)同、商業(yè)模式可持續(xù)性與區(qū)域一體化將成為影響發(fā)展成效的關(guān)鍵因素。

一、戰(zhàn)略升維：從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃到城市未來(lái)戰(zhàn)略

低空經(jīng)濟(jì)正在逐步超越單一產(chǎn)業(yè)范疇，成為各地在“十五五”時(shí)期培育新質(zhì)生產(chǎn)力、布局未來(lái)產(chǎn)業(yè)的重要抓手。九個(gè)城市均以市級(jí)政府或核心部門(mén)名義，在2024—2025年間密集發(fā)布低空經(jīng)濟(jì)頂層行動(dòng)方案，體現(xiàn)出較高的戰(zhàn)略重視程度?？傮w來(lái)看，各地在發(fā)展方向上形成了較強(qiáng)共識(shí)，但在發(fā)展目標(biāo)設(shè)定上，呈現(xiàn)出兩類較為典型的類型。

（一）規(guī)模目標(biāo)引領(lǐng)型：以北京、上海、南京、蘇州為代表，設(shè)定了量化的總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模目標(biāo)，目標(biāo)值大致分布在2026年或2027年達(dá)到500億元至1000億元，旨在通過(guò)明確的規(guī)模牽引，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群和生態(tài)體系加快形成。

（二）市場(chǎng)行為激勵(lì)型：以深圳、杭州、成都、沈陽(yáng)為代表，相關(guān)政策更加側(cè)重通過(guò)量化、細(xì)化的財(cái)政激勵(lì)工具，引導(dǎo)企業(yè)在投資建設(shè)、商業(yè)運(yùn)營(yíng)和場(chǎng)景拓展等方面加快布局。激勵(lì)方式主要涵蓋飛行架次補(bǔ)貼、示范應(yīng)用獎(jiǎng)勵(lì)、固定資產(chǎn)投資補(bǔ)貼以及適航取證獎(jiǎng)勵(lì)等，體現(xiàn)出以可量化政策工具直接撬動(dòng)市場(chǎng)主體行為、加快激發(fā)市場(chǎng)活力和商業(yè)化進(jìn)程的鮮明特征。

這表明，城市間的政策競(jìng)爭(zhēng)已由“是否布局”的起步階段，逐步轉(zhuǎn)向“路徑選擇”與“執(zhí)行效能”并重的新階段。通過(guò)可量化、可兌現(xiàn)、可考核的政策工具，增強(qiáng)企業(yè)預(yù)期、引導(dǎo)市場(chǎng)投入，并推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)從政策規(guī)劃加快走向商業(yè)化落地。

二、城市競(jìng)合：四大發(fā)展模式浮現(xiàn)

依據(jù)九大城市已出臺(tái)政策的目標(biāo)設(shè)定方式、財(cái)政工具結(jié)構(gòu)、場(chǎng)景布局重點(diǎn)以及區(qū)域協(xié)同安排等維度，低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式大致歸納為以下四種：

三、五維構(gòu)建：差異化發(fā)展路徑全景分析

九大城市圍繞五大核心維度搭建系統(tǒng)化發(fā)展框架，施策重點(diǎn)各有不同，體現(xiàn)了各自資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與發(fā)展定位。

（一）產(chǎn)業(yè)化維度：全鏈布局與優(yōu)勢(shì)聚焦

1.強(qiáng)鏈引領(lǐng)：以上海、北京為代表，部分城市更注重通過(guò)整機(jī)牽引和全鏈條創(chuàng)新體系構(gòu)建提升產(chǎn)業(yè)能級(jí)。其中，上海以eVTOL、工業(yè)無(wú)人機(jī)、新能源通航飛機(jī)“三大整機(jī)”為抓手，帶動(dòng)整機(jī)研制、關(guān)鍵零部件和系統(tǒng)集成協(xié)同發(fā)展；北京則著力構(gòu)建“端—網(wǎng)—云—服—用”全鏈創(chuàng)新體系，并突出氫能動(dòng)力、反制技術(shù)等前沿方向以及低空安全能力建設(shè)，體現(xiàn)出以技術(shù)創(chuàng)新和系統(tǒng)布局引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的思路。

2.制造筑基：以沈陽(yáng)為代表，部分城市立足扎實(shí)的工業(yè)和制造業(yè)基礎(chǔ)，通過(guò)較高強(qiáng)度的固定資產(chǎn)投資補(bǔ)貼、技術(shù)改造支持和制造扶持政策，著力強(qiáng)化低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的“強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈”能力，推動(dòng)本地研發(fā)、制造與配套體系加快形成。

3.優(yōu)勢(shì)鞏固：以成都為代表，部分城市更注重依托既有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)鞏固優(yōu)勢(shì)賽道。成都明確提出持續(xù)鞏固工業(yè)無(wú)人機(jī)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，相關(guān)政策安排與本地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和應(yīng)用場(chǎng)景結(jié)合較為緊密，體現(xiàn)出沿既有優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域持續(xù)深化布局、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)能級(jí)穩(wěn)步提升的發(fā)展思路。

（二）場(chǎng)景化維度：應(yīng)用驅(qū)動(dòng)與需求創(chuàng)新

1.剛需共識(shí)：以深圳、南京為代表，物流配送、應(yīng)急救援等場(chǎng)景已成為各城市普遍重點(diǎn)推進(jìn)的基礎(chǔ)應(yīng)用領(lǐng)域。相關(guān)場(chǎng)景需求明確、公共價(jià)值突出、商業(yè)化和常態(tài)化運(yùn)行條件相對(duì)較好，因而構(gòu)成當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)政策支持和示范落地的核心“基本盤(pán)”。

2.消費(fèi)培育：以杭州、上海為代表，低空文旅、城市空中交通（載人）、航空運(yùn)動(dòng)等正逐步成為各地重點(diǎn)培育的應(yīng)用方向，反映出低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心正在由物流配送、應(yīng)急救援等生產(chǎn)性場(chǎng)景，進(jìn)一步向消費(fèi)性、體驗(yàn)性和服務(wù)性場(chǎng)景延伸。

3.激勵(lì)創(chuàng)新：各地正逐步形成以“飛行架次”為核心指標(biāo)的補(bǔ)貼思路，通過(guò)對(duì)運(yùn)營(yíng)頻次、服務(wù)規(guī)模等進(jìn)行量化激勵(lì)，引導(dǎo)企業(yè)加快場(chǎng)景拓展和商業(yè)化落地。深圳、杭州、沈陽(yáng)等地相關(guān)政策的量化程度較高，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)細(xì)化；成都則在部分政策中更注重從需求側(cè)發(fā)力，通過(guò)“乘客補(bǔ)貼”等方式形成差異化激勵(lì)路徑。

（三）設(shè)施化維度：硬基建與數(shù)字底座

1.網(wǎng)絡(luò)化目標(biāo)：南京（240個(gè)以上起降場(chǎng)點(diǎn)）、蘇州（200個(gè)以上垂直起降點(diǎn)）、杭州（275個(gè)以上低空航空器起降場(chǎng)點(diǎn)）等城市率先設(shè)定明確的起降設(shè)施量化建設(shè)指標(biāo)。

2.智能化標(biāo)配：建設(shè)融合5G、北斗的“低空智聯(lián)網(wǎng)”已成為發(fā)展共識(shí)。上海提出規(guī)劃建設(shè)“設(shè)施網(wǎng)、空聯(lián)網(wǎng)、航路網(wǎng)、服務(wù)網(wǎng)”四網(wǎng)體系，從起降設(shè)施布局、空域通信感知、航線網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)到運(yùn)行服務(wù)支撐進(jìn)行一體化謀劃，整體呈現(xiàn)出較為系統(tǒng)的頂層設(shè)計(jì)思路。

（四）制度化維度：空域破冰與規(guī)則競(jìng)爭(zhēng)

1.協(xié)同機(jī)制：以北京、南京為代表，推動(dòng)建立“軍地民協(xié)同管理機(jī)制”已成為多個(gè)城市在低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的共同政策取向。相關(guān)機(jī)制旨在加強(qiáng)軍方、地方政府與民航管理部門(mén)之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，為低空空域資源有序釋放和應(yīng)用場(chǎng)景落地提供制度保障，是推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)?；l(fā)展的重要前提。

2.規(guī)則制高點(diǎn)：北京、上海、南京等城市均在政策中明確支持參與國(guó)際國(guó)內(nèi)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定，力圖在行業(yè)規(guī)則體系構(gòu)建中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。其中，南京進(jìn)一步提出“推動(dòng)制定促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地方性法規(guī)”，在地方立法層面探索制度創(chuàng)新路徑，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更加穩(wěn)定和可預(yù)期的法治保障。

3.監(jiān)管創(chuàng)新：上海、南京等地在政策中提出探索綜合監(jiān)管、協(xié)同監(jiān)管等新型監(jiān)管模式，通過(guò)部門(mén)協(xié)同與信息共享提升監(jiān)管效率，在確保飛行安全和公共安全的前提下，盡量減少對(duì)合規(guī)經(jīng)營(yíng)主體的制度性約束，為低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新應(yīng)用和商業(yè)化發(fā)展預(yù)留制度空間。

（五）協(xié)同化維度：區(qū)域聯(lián)動(dòng)與政企共生

1.區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)同：如上海通過(guò)聯(lián)合長(zhǎng)三角相關(guān)城市推動(dòng)建設(shè)低空省際通航城市，北京以“京內(nèi)技術(shù)研發(fā)＋京外試飛驗(yàn)證”強(qiáng)化與津冀地區(qū)的協(xié)同，深圳圍繞深港跨境低空通勤探索制度安排，南京、蘇州則更多聚焦都市圈和周邊區(qū)域的聯(lián)動(dòng)布局。整體來(lái)看，區(qū)域協(xié)同已成為各城市政策中的重要組成部分，但在協(xié)同層級(jí)、側(cè)重點(diǎn)和推進(jìn)路徑上存在明顯差異。

2.政企協(xié)同共生：如杭州、南京由政府提供場(chǎng)景與數(shù)據(jù)，企業(yè)負(fù)責(zé)技術(shù)與運(yùn)營(yíng)；深圳政府提供制度與安全框架，企業(yè)主導(dǎo)商業(yè)化探索；上海圍繞eVTOL測(cè)試驗(yàn)證、場(chǎng)景儲(chǔ)備和高端制造布局，政府更多承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃與資源組織職能，企業(yè)則承擔(dān)技術(shù)突破和商業(yè)化驗(yàn)證任務(wù)。整體展現(xiàn)出前沿賽道中較強(qiáng)的政企協(xié)同攻關(guān)特征。

四、未來(lái)走向：關(guān)鍵挑戰(zhàn)與核心突破

（一）關(guān)鍵挑戰(zhàn)

盡管九大城市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展藍(lán)圖較為清晰，但仍面臨一些關(guān)鍵挑戰(zhàn)：

1.空域協(xié)調(diào)與區(qū)域協(xié)同的制度性障礙

跨省域常態(tài)化航線的空域?qū)徟?、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)銜接，以及責(zé)任劃分、數(shù)據(jù)歸屬、收益分配等實(shí)施細(xì)則仍然缺失，其復(fù)雜程度明顯超出單一城市的協(xié)調(diào)范圍。若缺乏可操作的實(shí)施細(xì)則，區(qū)域協(xié)同容易停留在制度層面。

2.商業(yè)模式可持續(xù)性面臨考驗(yàn)

在財(cái)政補(bǔ)貼的初期帶動(dòng)下，物流、載人等核心場(chǎng)景能否在補(bǔ)貼退坡前形成可自我循環(huán)、可持續(xù)盈利的商業(yè)模式，仍是產(chǎn)業(yè)走向成熟的關(guān)鍵檢驗(yàn)。

3.安全與發(fā)展需要?jiǎng)討B(tài)平衡

隨著飛行密度持續(xù)提升，如何在確保公共安全、數(shù)據(jù)安全的同時(shí)，滿足企業(yè)對(duì)高效、便捷飛行服務(wù)的需求，建立包容審慎、運(yùn)行有效的監(jiān)管體系，將成為重要治理課題。

（二）核心突破

低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制度與產(chǎn)業(yè)窗口已經(jīng)打開(kāi)，在安全原則底線之上，未來(lái)需把握住以下關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)才有可能在這一輪未來(lái)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置：

1.誰(shuí)能率先在空域管理制度化、常態(tài)化使用方面取得突破；

2.誰(shuí)能率先培育出具有真正商業(yè)價(jià)值的規(guī)?；瘧?yīng)用場(chǎng)景；

3.誰(shuí)能在區(qū)域協(xié)同中承擔(dān)更實(shí)質(zhì)性的組織與樞紐功能，推動(dòng)規(guī)則銜接與網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)。

五、結(jié)語(yǔ)

總體來(lái)看，中國(guó)主要城市的低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展已從“藍(lán)圖期”進(jìn)入“實(shí)戰(zhàn)期”?！笆逦濉睍r(shí)期，決定城市勝出的關(guān)鍵將不再是戰(zhàn)略布局的宏大，而是能否將法治保障、安全底線與市場(chǎng)機(jī)制深度融合，將“低空流量”轉(zhuǎn)化為“經(jīng)濟(jì)增量”，真正實(shí)現(xiàn)城市競(jìng)爭(zhēng)空間的升維。

（公司已綜合梳理國(guó)家及各地發(fā)布的低空經(jīng)濟(jì)政策（詳見(jiàn)《全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)政策及標(biāo)準(zhǔn)匯編》）